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06300103 - S4A - Marchés financiers et marchés immobiliers

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Crédits ECTS 3
Volume horaire total 23
Volume horaire CM 23

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Objectifs

  • Fonctions des marchés financiers, étude des différents types de valeurs mobilières.
  • Fonctionnement et caractéristiques de l'organisation des marchés
  • Eléments de gestion de portefeuille : fiscalité, principes d'allocation d'actifs
  • Epargne financière et transmission de patrimoine

COMPETENCES CIBLES

  • Fonctionnement des marchés et élémenst de gestion de portefeuille ( fiscalité, allocation d'actifs)
  • Connaissances des règles de transmission de l'épargne .

Contenu

1ère partie : la Bourse et les valeurs mobilières
Distinction entre bourse et marché des capitaux

II. Rôles principaux de la bourse: rôle économique, social

III. Les différents types de valeurs mobilières
  • La forme des valeurs mobilières : nominatives ou au porteur
    A. L'action : définition, différents types d'actions, droits attachés aux actions
    B. L'obligation : définition, droit des porteurs, caractéristiques et différents types des emprunts
    C. Les OPCVM : SICAV et FCP : définitions, fonctionnement
  • Le développement et les innovations de la gestion collective : Sicav luxembourgeoises, fonds profilés, garantis, gestion indicielle, alternative, fonds de fonds, fonds éthiques...
  • Analyse des documents relatifs aux OPCVM ( fiche technique, notice AMF, rapport de gestion...)

2ième Partie : Les différents marchés de la Bourse de Paris : organisation et fonctionnement

I. Les principales autorités de tutelle : leurs rôles, leurs pouvoirs
A. Autorités de tutelle : l'AMF
B. L'entreprise de marché Euronext ( ex.Paris Bourse SA)

II. Les différents marchés de la Bourse de Paris
A. Les marché réglementés :
la cote unique Eurolis et le nouveau marché organisé : Alternext
B. Principaux mécanismes des marchés dérivés (MATIF / MONEP). Les warrant
C. Les principaux indices boursiers

III. Le fonctionnement du marché et éléments de gestion de portefeuille
A. Admission, cotation : Les procédures d'introduction en bourse, Les OPA / OPE , le SRD
B. La négociation des valeurs mobilières :déroulement de la seance boursière, les différents types d'ordre
C. La fiscalité des valeurs mobilières
D. Les grands principes d'investissement : règles de diversification des actifs, couple rendement risque

3ième partie : Epargne Fiinancière et transmission de patrimoine : donations, société civile de Portefeuille, démembrement de propriété

I. L'épargne financière et les conséquences du décès (transmission subie)

II. les donations (transmission de son vivant)

III. la société civile comme vecteur de transmission.

Contrôles des connaissances

Contrôle continu : Interrogation écrite 2h
Nature de l'épreuve : questions de cours et cas pratique

Notation pendant les enseignements

Bibliographie

OUVRAGES DE REFERENCE :
  • Guide Pratique de la Bourse - 2ième édition Eric Pichet Sefi Edition
  • Le guide de la transmission du patrimoine j Marc Aveline Erolles Editions

OUVRAGES COMPLEMENTAIRES
La bourse : rupture et renouveau- jean pierre Petit- Odile Jacob Economie

Sites internet :
www.euronext.fr
www.lesechos.fr
www.edubourse.com

Informations complémentaires

MODALITES PEDAGOGIQUES / NATURE DES SUPPORTS
Présentation détaillée du cours sur support POWERPOINT

PRE-REQUIS EN TERMES DE CONNAISSANCES
Connaissance du système bancaire et financier français.

LECTURE(S) CONSEILLEE(S) :
Lecture de la presse financière spécialisée : la Tribune- les Echos- Investir- JDF- La vie financière

Ce cours fait partie des formations suivantes :

Master 2 Gestion de Patrimoine

Niveau d'entrée : Bac + 4  |  Niveau de sortie : Bac + 5
Semestre :  -  UFR : IAE Lyon - Ecole universitaire de management


Renseignements pratiques

IAE Lyon - Ecole universitaire de management
Université Jean Moulin

6 cours Albert Thomas

BP 8242
69355 Lyon cedex 08

Tél. : (33) 04 78 78 70 66
Fax : (33) 04 78 78 70 81Site web

Equipe pédagogique

Responsable

M. Laurent Benoit

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Mise à jour : 29 décembre 2011