06300432 - Approche et écrits patrimoniaux
| Niveau de diplôme | |
|---|---|
| Volume horaire total | 28 |
| Volume horaire CM | 28 |
Responsables
Objectifs
Mise en application en matière de rédaction de bilan patrimonial, de conformité et par des cas pratiques fiscalité, droit patrimonial et assurance vie
CONNAISSANCES À ACQUÉRIR
Analyser des situations patrimoniales courantes. être capable de préconiser des solutions adéquates
COMPÉTENCES CIBLES
Capacité à résoudre des cas concrets liés aux problématiques patrimoniales
CONNAISSANCES À ACQUÉRIR
Analyser des situations patrimoniales courantes. être capable de préconiser des solutions adéquates
COMPÉTENCES CIBLES
Capacité à résoudre des cas concrets liés aux problématiques patrimoniales
Contenu
- Préparer le RDV patrimonial en terme de conformité
- Outils et Rédaction du bilan
- Cas pratiques
Bibliographie
LECTURE(S) CONSEILLÉE(S) :
Le conseil en gestion de patrimoine avec cas d'ingénierie patrimoniale William Dosik (Auteur)
OUVRAGES COMPLÉMENTAIRES :
L'approche patrimoniale de l'assurance-vie édition 2016 Jean-Jacques Branche (Auteur)
- Cas pratiques de l'AGEFI ACTIF
- GESTION DE FORTUNE
- LE PARTICULIER
- Livres gestion de Patrimoine A. Thauveron 208-2019
Le conseil en gestion de patrimoine avec cas d'ingénierie patrimoniale William Dosik (Auteur)
OUVRAGES COMPLÉMENTAIRES :
L'approche patrimoniale de l'assurance-vie édition 2016 Jean-Jacques Branche (Auteur)
Contrôles des connaissances
Examen terminal : oral et écrit sur cas pratiques
Durée : 3h
Contrôle continu : interrogation écrite et notation pendant les enseignements (questions de cours / exercices QCM / cas transversal)
Durée : 2h
Durée : 3h
Contrôle continu : interrogation écrite et notation pendant les enseignements (questions de cours / exercices QCM / cas transversal)
Durée : 2h