Finance - Contrôle - Audit - Comptabilité

06300432 - Approche et écrits patrimoniaux

Niveau de diplôme
Volume horaire total 28
Volume horaire CM 28

Responsables

Objectifs

Mise en application en matière de rédaction de bilan patrimonial, de conformité et par des cas pratiques fiscalité, droit patrimonial et assurance vie

CONNAISSANCES À ACQUÉRIR
Analyser des situations patrimoniales courantes. être capable de préconiser des solutions adéquates

COMPÉTENCES CIBLES
Capacité à résoudre des cas concrets liés aux problématiques patrimoniales

Contenu

  • Préparer le RDV patrimonial en terme de conformité
  • Outils et Rédaction du bilan
  • Cas pratiques

Bibliographie

LECTURE(S) CONSEILLÉE(S) :
  • Cas pratiques de l'AGEFI ACTIF
  • GESTION DE FORTUNE
  • LE PARTICULIER
  • Livres gestion de Patrimoine A. Thauveron 208-2019
OUVRAGES DE RÉFÉRENCE :
Le conseil en gestion de patrimoine avec cas d'ingénierie patrimoniale William Dosik (Auteur)

OUVRAGES COMPLÉMENTAIRES :
L'approche patrimoniale de l'assurance-vie édition 2016 Jean-Jacques Branche (Auteur)

Contrôles des connaissances

Examen terminal : oral et écrit sur cas pratiques
Durée : 3h

Contrôle continu : interrogation écrite et notation pendant les enseignements (questions de cours / exercices QCM / cas transversal)
Durée : 2h

Formations dont fait partie ce cours