Certificat | Conseil Patrimonial (Formation Continue)

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Détails

Infos générales

Structure(s) de rattachement
Durée de la formation
126 heures (18 jours)
Formation continue
Formation certifiante
Lieu(x) de la formation
Lyon

Prochaine session

Sessions 2024-2025 : merci de nous consulter

Formation courte certifiante

Présentation

Formation courte certifiante IFAURA - iaelyon School of Management, éligible au CPF.


 

Objectifs

Cette certification a pour objectif de former des experts comptables (pratiquant déjà des missions accessoires de conseil patrimonial et ayant déjà suivi des formations ponctuelles dans le domaine ou la certification intermédiaire) pour devenir des spécialistes du conseil en Gestion de Patrimoine, en capacité d’appréhender les besoins de leurs clients et à d’élaborer les meilleures stratégies en matière juridique, financière et fiscale.

Cela nécessite l’apport de connaissances approfondies et une maîtrise de l’analyse transversale patrimoniale. À la fin de leur cursus les étudiants seront capables de réaliser un bilan patrimonial complet et de présenter leurs préconisations aux clients. Mais aussi d’assurer le suivi et les ajustements nécessaires tout au long de la relation client.

Cette formation est développée en partenariat avec IFAURA (ex-CREF), qui assure la formation continue des Experts-Comptables, des Commissaires aux Comptes, des Experts-comptables stagiaires et de leurs collaborateurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Spécificités

Les plus de la formation :
  • Une formation éligible au CPF
  • Une organisation compatible avec le maintien d’une activité professionnelle (3 jours tous les 15 jours)
  • Une formation Certifiante Positionnée à BAC +5
  • Une formation adossée au Master 2 Gestion de Patrimoine, accessible ensuite par la VAE ou par un complément de formation

Lieux

Lyon

Contacts de la formation

Contacts scolarité

IFAURA
Nathalie CLEMARON
Tél : 04 72 60 26 25

Jérôme SLOMIAN
Conseiller en formation
Tél : 04 72 60 26 28 / 06 21 16 23 78

iaelyon School of Management
Direction Formation Professionnelle et Carrières
Université Jean Moulin
Manufacture des Tabacs
6 Cours Albert Thomas - 69008 LYON
Adresse postale :
1C, avenue des Frères Lumière - CS 78242 - 69372 LYON CEDEX 08
Tél : 04 78 78 71 88
contact.iaefc@univ-lyon3.fr

Partenariats

Établissements

Admission

Pré-requis

Formation(s) requise(s)

PUBLIC CONCERNÉ
Experts-comptables et collaborateurs titulaires du DEC ou du DSCG qui souhaitent approfondir leurs compétences en matière d’ingénierie patrimoniale : ingénierie de l’assurancevie, droit patrimonial et régimes matrimoniaux approfondis, détention et structuration du patrimoine immobilier ainsi que l’approche patrimoniale du bilan comptable, protection du chef d’entreprise, l’enjeu de la protection sociale et optimisation de sa rémunération.

Coût de la formation

8 300 € HT par participant. Un minimum de 9 participants inscrits est nécessaire pour l’ouverture d’un cycle.

Modalités d'inscription

POUR MOBILISER SON CPF
Cette offre de formation est éligible au CPF car elle valide un bloc de compétences d’un master. Les inscriptions se feront sur le site : www.moncompteformation.gouv.fr sous l’intitulé «Master gestion de patrimoine BC04-BC05-BC06-BC07- BC08».

Programme

INFORMATIONS PRATIQUES
  • Volume horaire : 154 heures d’enseignement réparties sur 22 jours
  • Rythme : 3 jours (mercredi, jeudi et vendredi) tous les 15 jours
  • Lieu de la formation : IFAURA - 51 rue Montgolfier - 69006 Lyon
  • Dates de la session 2024-2025 : merci de nous consulter

INTERVENANTS
  • Une équipe mixte de professionnels experts et d’universitaires missionnés pour chaque module
 

LE PROGRAMME

Module 1 : Environnement et mise à niveau
  • Le chef d’entreprise et son patrimoine (approche transversale)
  • Lecture patrimoniale des comptes annuels
Module 2 : Environnement juridique du particulier
  • Le couple et vie des affaires
  • Les aléas du couple (séparation, famille recomposée, ...) et vie des affaires
Module 3 : Environnement juridique du professionnel
  • Détention du patrimoine professionnel, optimiser l’acquisition
  • Optimiser la cession (évaluation, pv, remploi)
  • Stratégies patrimoniale de détention de l’immobilier professionnel et privé
  • Mode de détention : le démembrement(régime fiscal et civil)
  • Administration et stratégies de la société civile
Module 4 : Environnement social du professionnel
  • Protection du dirigeant : civile (mandat de protection future), juridique et assurantielle
  • Optimisation des rémunérations du dirigeant
  • Protection sociale : retraite, prévoyance, temporaire décès
Module 5 : Allocation d’actif et investissement
  • Marchés financiers et allocation d’actifs
  • Les différents véhicules et outils d’investissements
  • Stratégies d’investissement : Assurance-vie et contrat de capitalisation
  • Stratégies d’investissement : gestion de la trésorerie d’entreprise
Module 6 : Environnement juridique du particulier
  • La transmission du patrimoine privé à titre gratuit donations et successions
  • La transmission du patrimoine professionnel
Module 7 : Management et conformité
  • Elaborer un bilan patrimonial
  • Stratégie et optimisation des schémas d’organisation patrimoniale
  • Environnement réglementaire éthique et Déontologie
  • L’organisation au sein du cabinet, du groupe, création d’une filiale
  • Présenter et vendre la mission de conseil patrimonial, accompagner son client