Certificat : Conseil Patrimonial (Formation Continue)
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Détails
Présentation
Formation courte certifiante IFAURA - iaelyon School of Management, éligible au CPF.
Objectifs
Cela nécessite l’apport de connaissances approfondies et une maîtrise de l’analyse transversale patrimoniale. À la fin de leur cursus les étudiants seront capables de réaliser un bilan patrimonial complet et de présenter leurs préconisations aux clients. Mais aussi d’assurer le suivi et les ajustements nécessaires tout au long de la relation client.
Cette formation est développée en partenariat avec IFAURA (ex-CREF), qui assure la formation continue des Experts-Comptables, des Commissaires aux Comptes, des Experts-comptables stagiaires et de leurs collaborateurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Spécificités
- Une formation éligible au CPF
- Une organisation compatible avec le maintien d’une activité professionnelle (3 jours tous les 15 jours)
- Une formation Certifiante Positionnée à BAC +5
- Une formation adossée au Master 2 Gestion de Patrimoine, accessible ensuite par la VAE ou par un complément de formation
Lieux
Lyon
Contacts de la formation
Contacts scolarité
IFAURA
Nathalie CLEMARON
Tél : 04 72 60 26 25
Jérôme SLOMIAN
Conseiller en formation
Tél : 04 72 60 26 28 / 06 21 16 23 78
iaelyon School of Management
Direction Formation Professionnelle et Carrières
Université Jean Moulin
Manufacture des Tabacs
6 Cours Albert Thomas - 69008 LYON
Adresse postale :
1C, avenue des Frères Lumière - CS 78242 - 69372 LYON CEDEX 08
Tél : 04 78 78 71 88
contact.iaefc@univ-lyon3.fr
Partenariats
Établissements
Admission
Pré-requis
Formation(s) requise(s)
Experts-comptables et collaborateurs titulaires du DEC ou du DSCG qui souhaitent approfondir leurs compétences en matière d’ingénierie patrimoniale : ingénierie de l’assurancevie, droit patrimonial et régimes matrimoniaux approfondis, détention et structuration du patrimoine immobilier ainsi que l’approche patrimoniale du bilan comptable, protection du chef d’entreprise, l’enjeu de la protection sociale et optimisation de sa rémunération.
Inscriptions
Coût de la formation
Modalités d'inscription
POUR MOBILISER SON CPF
Cette offre de formation est éligible au CPF car elle valide un bloc de compétences d’un master. Les inscriptions se feront sur le site : www.moncompteformation.gouv.fr sous l’intitulé «Master gestion de patrimoine BC02-BC03-BC04-BC05- BC07».
Programme
- Volume horaire : 154 heures d’enseignement réparties sur 22 jours
- Rythme : 3 jours (mercredi, jeudi et vendredi) tous les 15 jours
- Lieu de la formation : IFAURA - 51 rue Montgolfier - 69006 Lyon
INTERVENANTS
- Une équipe mixte de professionnels experts et d’universitaires missionnés pour chaque module
LE PROGRAMME
Module 1 : Environnement et mise à niveau- Le chef d’entreprise et son patrimoine (approche transversale)
- Lecture patrimoniale des comptes annuels
- Le couple et vie des affaires
- Les aléas du couple (séparation, famille recomposée, ...) et vie des affaires
- Détention du patrimoine professionnel, optimiser l’acquisition
- Optimiser la cession (évaluation, pv, remploi)
- Stratégies patrimoniale de détention de l’immobilier professionnel et privé
- Mode de détention : le démembrement(régime fiscal et civil)
- Administration et stratégies de la société civile
- Protection du dirigeant : civile (mandat de protection future), juridique et assurantielle
- Optimisation des rémunérations du dirigeant
- Protection sociale : retraite, prévoyance, temporaire décès
- Marchés financiers et allocation d’actifs
- Les différents véhicules et outils d’investissements
- Stratégies d’investissement : Assurance-vie et contrat de capitalisation
- Stratégies d’investissement : gestion de la trésorerie d’entreprise
- La transmission du patrimoine privé à titre gratuit donations et successions
- La transmission du patrimoine professionnel
- Elaborer un bilan patrimonial
- Stratégie et optimisation des schémas d’organisation patrimoniale
- Environnement réglementaire éthique et Déontologie
- L’organisation au sein du cabinet, du groupe, création d’une filiale
- Présenter et vendre la mission de conseil patrimonial, accompagner son client