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Conseil patrimonial : une nouvelle formation pour les experts-comptables

Publié le 13 septembre 2021 Mis à jour le 13 septembre 2021

Formation certifiante organisée en partenariat avec IFAURA. 126 heures d’enseignement réparties sur 18 jours du 17 novembre 2021 au 11 février 2022. Les inscriptions sont ouvertes !

Cette certification a pour objectif de former des experts comptables pratiquant déjà des missions accessoires de conseil patrimonial et ayant déjà suivi des formations ponctuelles dans le domaine ou la certification intermédiaire, pour devenir des spécialistes du conseil en Gestion de Patrimoine, en capacité d’appréhender les besoins de leurs clients et à d’élaborer les meilleures stratégies en matière juridique, financière et fiscale.
 

L’apport de connaissances approfondies et une maîtrise de l’analyse transversale patrimoniale

À la fin de leur cursus les étudiants seront capables de réaliser un bilan patrimonial complet et de présenter leurs préconisations aux clients. Mais aussi d’assurer le suivi et les ajustements nécessaires tout au long de la relation client.
 

Les atouts du certificats

  • Une formation éligible au CPF
  • Une organisation compatible avec le maintien d’une activité professionnelle (3 jours tous les 15 jours)
  • Une formation Certifiante Positionnée à BAC +5
  • Une formation adossée au Master 2 Gestion de Patrimoine, accessible ensuite par la VAE ou par un complément de formation
Détail de la formation et inscription



CONTACTS

IFAURA
Nathalie CLEMARON
nclemaron@ifaura.org
Tél : 04 72 60 26 25

iaelyon School of Management
Direction Formation Professionnelle et Carrières
contact.iaefc@univ-lyon3.fr
Tél : 04 78 78 71 88
Partenaires :
Thématiques :
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